Ｍ＆Ａとは企業や事業の合併や買収を総称した言葉で、英語の merger(合併) and acquisition(買収）を略したものです。最近では、事業継承（売り側）や事業の拡大・発展（買い側）の手段の一つとして、中小企業にも広まりつつあります。
弊社では中小製造業に特化して、はじめてのお客様でも安心して取り組めるように「真摯に」「丁寧な」M&Aコンサルティングサービスを提供しております。

弊社のお客様の殆どがＭ＆Ａの経験や知識がない中小製造業者です。

そうした「M&Aの経験がなく、判断の仕方がわからない…でも、今のままではいけない」とお考えの方に対して、中小企業診断士(※)として、またＭ＆Ａの専門家として「真摯に」「丁寧に」対応差し上げ、Ｍ＆Ａに対する理解を深めて頂きながらお話を進めさせていただきます。

また、お客様の事業戦略をお聞きしながら適切なアドバイスをさせて頂くため、時にはＭ＆Ａ以外の方法をお勧めさせて頂くこともありますので、ご理解をお願いいたします。

※中小企業診断士は「中小企業支援法」に基づく国家資格を持ち、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。

①仲介方式

仲介方式のＭ＆Ａコンサルタントは売り手と買い手の双方の依頼を受けて、情報のやり取りを行う他、双方に対して一般的な内容の助言を行います。
案件が成約すれば、双方から其々手数料を得ます。
売り手と買い手の双方の利益を守らなければならないので代理行為はできません。

②アドバイザリー方式

Ｍ＆Ａコンサルタントは売り手または買い手の片方からのみ依頼を受けて、コンサタント同士による情報のやり取りや交渉を行います。
ＦＡ(Ｍ＆Ａコンサルタント)は自分が代理人を務める顧客に対してのみその都度、具体的なアドバイスを行います。

③依頼者にとってのメリット、デメリット
〇仲介方式の場合
・意思疎通がスムーズで交渉も早いので、成約し易い。(メリット)
・仲介者は売り手と買い手の双方から依頼を受けているので、利益相反の可能性がある行為はできない。(親身な対応が難しい)　(デメリット)

〇アドバイザリー方式の場合
・ＦＡへの依頼者は自分だけなので、自分の利益を最優先とした交渉や具体的なアドバイスを期待できる。(親身な対応が期待できる)(メリット)
・ＦＡ同士がお互いの利益を譲らず、交渉が長期に渡ったり、最悪破談する可能性が高まる。(デメリット)

サービス①　Ｍ＆Ａ　アドバイザリーサービス
お客様の利益を最優先に、適切なアドバイスをしながらＭ＆Ａを成功させます。

サービス②　Ｍ＆Ａ　仲介サービス
売り手と買い手の双方にご納得頂けるように、適切な情報提供を行い、スピーディにＭ＆Ａを成功させます。

先にご説明したメリットやデメリット、及び依頼主様の現状をよく確認した上で、最善の方法をご提案させて頂きます。
お客様は、弊社が提供する必要十分な情報を元にどのようなサービスを利用すべきかご検討ください。

サービス③　Ｍ＆Ａセカンドオピニオンサービス
≪サービス概要(例)≫

初めてＭ＆Ａに取組む場合、専門的な知識がないため、契約した仲介会社からの情報だけでは不安を感じることがあります。また、提供された情報をどのように理解すればよいのかも分かりません。
そんな時は、利害関係のない弊社をセカンドオピニオンとしてご利用ください。
情報を正しく捉えて、自信を持った経営判断ができ、間違いのない意思決定ができます。

≪Ｍ＆Ａセカンドオピニオンサービスの例≫
・売買対象会社の事業内容や会社内容、財務内容の分析
主に不審な点や注意すべき点の洗出しを行います。
・売買対象企業と買収側企業とのシナジー効果分析
両者の基本的なビジネスモデルを分析して、Ｍ＆Ａにより期待できる相乗効果や逆相乗効果(悪い効果や意味のない効果)を指摘します。
・価格や条件の妥当性分析
売買価格算出やその考え方、付随する条件の意味などを一緒に考えたり、ご説明します。
・仲介者との交渉や打ち合わせへの同席
Ｍ＆Ａの様々な場面で、不慣れなお客様に寄り添います。

〇ＭＴラボラトリーの特徴
・一般的なM&Aの報酬は、取引される総資産額に一定の料率を掛けて算出する場合が多いものです。

・しかし、総資産額は捉え方次第で金額が変わるため、はっきりしないケースも度々あります。

・MTラボラトリーでは、不透明な報酬は頂きません。はっきりとしてどなたにもご納得いただけるように、『株式や資産の対価としてやり取りされたり、得られたメリットの金銭』を元にした報酬体系です。

・特に負債が多く、売買金額が小さくなる場合の取引には弊社が採る方式の方が手数料は安くなります。

〇事業や会社を売却される方
・着手金：20万円
売却のための必要資料(企業概要書等)を作成させて頂きます。

・基本合意時：50万円
最後まで成功した場合は、成功報酬より差し引かせて頂きます。

・成功報酬：売却によってお客様が収受する金額に下記料率を掛けた金額をお支払い頂きます。

 

〇事業や会社を買収される方
・着手金：5万円
弊社を通じて買収先と交渉を開始する時にお支払いいただきます。
・基本合意時：50万円
ただし、最後まで成功した場合は、成功報酬より差し引かせて頂きます。
・成功報酬：買収によってお客様がお支払いする金額に下記料率を掛けた金額です。

 

〇セカンドオピニオンサービス
・月額報酬制で10万円～承ります。
・ただし、案件規模や毎月の打合せ頻度等、お客様の事情によってご相談に応じます。